Маск знову зробив сміливу заяву на презентації «День інвесторів Tesla»: «Дайте мені 10 трильйонів доларів, і я вирішу проблему чистої енергії планети». На зустрічі Маск оголосив про свій «Генеральний план». У майбутньому потужність акумуляторів для зберігання енергії досягне 240 терават (TWh), відновлювана енергія – 30 терават (TWh), вартість складання автомобілів наступного покоління знизиться на 50%, водень повністю замінить вугілля та низку великих кроків. Серед них, що викликало гарячі дебати серед вітчизняних користувачів мережі, були слова Маска...двигун з постійними магнітаминаступного покоління електромобілів не міститиме рідкоземельних елементів.
У центрі гарячих дебатів користувачів мережі — рідкісноземельні елементи. Оскільки рідкісноземельні елементи є важливим стратегічним експортним ресурсом у Китаї, Китай є найбільшим у світі експортером рідкісноземельних елементів. На світовому ринку рідкісноземельних елементів зміни попиту вплинуть на стратегічне становище рідкісноземельних елементів. Користувачі мережі стурбовані тим, який вплив матиме на рідкісноземельні елементи твердження Маска про те, що наступне покоління двигунів з постійними магнітами не використовуватиме рідкісноземельні елементи.
Щоб прояснити це питання, потрібно трохи розібрати його. По-перше, для чого саме використовуються рідкісноземельні елементи; по-друге, скільки рідкісноземельних елементів використовуються в...двигуни з постійними магнітамияк відсоток від загального попиту; і по-третє, скільки потенційного місця є для заміни рідкісноземельних елементів.
Перш за все, давайте розглянемо перше питання: для чого використовуються рідкісноземельні елементи?
Рідкісноземельні матеріали є відносно дефіцитним ресурсом, і після видобутку їх переробляють на різні рідкоземельні матеріали. Попит на рідкоземельні матеріали в подальшому розвитку можна розділити на дві основні області: традиційні та нові матеріали.
Традиційні застосування включають металургійну промисловість, нафтохімічну промисловість, скло та кераміку, сільське господарство, легкий текстиль та військову галузь тощо. У галузі нових матеріалів різні рідкоземельні матеріали відповідають різним сегментам нижчої ланки, такі як матеріали для зберігання водню для водневих акумуляторів, люмінесцентні матеріали для люмінофорів, матеріали для постійних магнітів для NdFeB, полірувальні матеріали для полірувальних пристроїв, каталітичні матеріали для очищувачів вихлопних газів.
Можна сказати, що використання рідкісноземельних елементів дуже широке, світові запаси рідкісноземельних елементів становлять лише сотні мільйонів тонн, і на Китай припадає близько третини з них. Саме тому, що рідкісноземельні елементи корисні та рідкісні, вони мають дуже високу стратегічну цінність.
По-друге, давайте розглянемо кількість рідкоземельних елементів, що використовуються вдвигуни з постійними магнітамиврахувати загальну кількість попиту
Насправді, це твердження не є точним. Немає сенсу обговорювати, скільки рідкоземельних елементів використовується в двигунах з постійними магнітами. Рідкоземельні елементи використовуються як сировина для двигунів з постійними магнітами, а не як запасні частини. Оскільки Маск каже, що нове покоління двигунів з постійними магнітами не містить рідкоземельних елементів, це означає, що Маск знайшов технологію або новий матеріал, який може замінити рідкоземельні елементи, коли йдеться про матеріали для постійних магнітів. Отже, якщо бути точним, це питання має обговорювати, скільки рідкоземельних елементів використовується як частина матеріалів для постійних магнітів.
Згідно з даними Roskill, у 2020 році матеріали з постійними магнітами на основі рідкоземельних елементів становили найбільшу частку світового попиту на матеріали з рідкісноземельними елементами в переробних галузях, до 29%, каталітичні матеріали з рідкісноземельними елементами становили 21%, полірувальні матеріали – 13%, металургійне застосування – 8%, оптичне скло – 8%, акумулятори – 7%, інші застосування – загалом 14%, включаючи кераміку, хімікати та інші галузі.
Очевидно, що матеріали з постійними магнітами є сферою застосування з найбільшим попитом на рідкоземельні елементи. Якщо врахувати фактичну ситуацію зі швидким розвитком індустрії транспортних засобів на нових джерелах енергії за останні два роки, попит на матеріали з постійними магнітами на рідкісноземельні елементи мав би давно перевищити 30%. (Примітка: Наразі матеріали, що використовуються в двигунах з постійними магнітами транспортних засобів на нових джерелах енергії, - це всі матеріали з постійними магнітами на рідкісноземельних елементах).
Це призводить до висновку, що попит на рідкісноземельні елементи в матеріалах для постійних магнітів дуже високий.
І останнє питання: скільки потенційного простору є для заміни рідкісноземельних елементів?
Коли з'являються нові технології або нові матеріали, які можуть задовольнити функціональні потреби матеріалів з постійними магнітами, розумно припустити, що всі застосування, що використовують матеріали з постійними магнітами на основі рідкоземельних металів, за винятком двигунів з постійними магнітами, можуть бути замінені. Однак можливість заміни не обов'язково означає, що продукт буде замінено. Це пояснюється тим, що комерційну цінність необхідно враховувати, коли йдеться про фактичне використання. З одного боку, наскільки нова технологія або матеріал покращить функціональність продукту і таким чином перетвориться на дохід; з іншого боку, чи є вартість нової технології або матеріалу високою чи низькою порівняно з оригінальним матеріалом з постійними магнітами на основі рідкоземельних металів. Повноцінна заміна буде сформована лише тоді, коли нова технологія або матеріал матиме вищу комерційну цінність, ніж матеріал з постійними магнітами на основі рідкоземельних металів.
Безперечно те, що в середовищі ланцюга поставок Tesla комерційна цінність цієї альтернативи вища, ніж у рідкоземельних постійних магнітних матеріалів, інакше не було б потреби інвестувати в дослідження та розробки. Щодо того, чи є нова технологія або нові матеріали Маска універсальними, чи можна скопіювати та популяризувати цей набір рішень, це буде оцінюватися за часом, коли Маск виконає свою обіцянку.
Якщо в майбутньому ця нова схема Маска відповідатиме законам бізнесу (вища комерційна цінність) і її можна буде просувати, то світовий попит на рідкісноземельні елементи має скоротитися щонайменше на 30%. Звичайно, ця заміна займе певний час, а не лише мить ока. Реакцією ринку є поступове зниження світового попиту на рідкісноземельні елементи. А 30% зниження попиту матиме значний вплив на стратегічну цінність рідкісноземельних елементів.
Розвиток людського технологічного рівня не залежить від особистих почуттів та волі. Подобається це людині чи ні, приймає вона це чи ні, технології завжди рухаються вперед. Замість того, щоб чинити опір прогресу технологій, краще приєднатися до команди технологічного розвитку, щоб очолити напрямок часу.
Час публікації: 31 липня 2023 р.